改编自姚学金的小说《李自成》。明崇祯十一岁。明末农民革命历时10年，已陷入低潮，面临失败的危险。由于政府军的疯狂镇压和叛军内部的不和，一起起义的十三名叛军相继倒下，有的被击败，有的投降。只剩下李自成率领的孤军，也被潼关南苑官府和军队包围，全军覆没。叛乱中，李自成失去了妻子和女儿，只率领13名骑兵逃离包围圈，逃往山里。途中，他在森林中过夜，差点被当地村民杀死，他高兴地遇到了李自成的部将郝耀奇并杀死了村民，因此意外逃脱。李自成逃到商洛山，降旗降鼓，准备返回。山上人烟稀少，粮草匮乏，严冬来临，无棉衣，军心飘浮。朝廷派何仁龙上山搜捕。一些士兵闻讯后逃离战场。李自成心情沉重，在战前无奈地杀掉了逃兵，以平息军心。面对严峻的现实，李自成意识到，要重振大业，必须“立刻破门”，劝降明朝的另一位农民起义领袖张向忠举起大旗。再次正义。原来，十三支叛军中，实力最强的是张家、李家，二人互不相容。张祥宗在故城向朝廷投降，在起义军中引起连锁反应，导致起义失败。李自成的将领对他有很大的怨恨。张献忠狡猾善变，对李自成怀有怨恨，因此刘宗敏带领的将领极力反对李自成的快走，认为此举弊大于利。李自成力排众议，决定碰碰运气。张献忠虽然被贬入朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，不分官职，各级官员仍要勒索钱财。张献忠又想率兵造反，但左良玉的二十万大军将他围在外面，里面的巡捕使者林明秋坐在地上观望，很难出手。李自成来到故城，希望张向忠重蹈覆辙，发动新的起义。张献忠虽有此意，但他并不想将来推翻明朝，让李自成与他争夺天下。军师徐逸仙也劝张献忠除掉李自成，以免后患。但张献忠也看到，没有李闯王，自己的军队很难成功。两人一再协商，张献忠犹豫却无法做出决定。李自成在危难中沉着冷静，真诚地会见了张献忠。张献忠考虑到森林的忠诚，否定了杀死李闯王的想法。两人虽然目标不同，但最终还是结成了联盟。一年后，两支起义军居然联合推翻了明朝。