克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）身上流淌着吸血鬼和狼人祖先的血液。随着时间的推移，以家族为代表的不可动摇的威望和权力逐渐消失，邪恶的马塞尔·克劳斯（查尔斯·迈克尔·戴维斯查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）逐渐取代了克劳斯家族的地位，以霸权称霸新奥尔良。和力量。带着自己的目标，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉利斯饰）回到新奥尔良，在那里等待他们的不仅有他们的宿敌马塞尔，还有丹尼尔·皮内达领导的女巫部落索菲亚（丹妮拉饰）。为了对抗强大的马塞尔，克劳斯等人不得不与索菲亚结成联盟，然而，这个联盟其实是一把双刃剑。攻击敌人的同时，他也威胁了克劳斯。