16世纪中叶，英国驻法国大使被谋杀，死者是年轻的英国国王亨利八世（乔纳森·莱斯·迈尔斯 Jonathan Rhys Myers 饰）的叔叔。这让国王愤怒到了极点，他立即号召大臣们准备出兵法国。然而，红衣主教沃金（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）追求各方利益，不赞成英法之间开战。因此，他想方设法让英国国王和法国国王通过谈判解决此事。由于凯瑟琳王后只为亨利八世生了一个女儿，这逐渐导致她失宠。亨利八世一直关心此事，并在宫廷中招待。然而，真正打动亨利八世的是一位名叫安妮·博林（娜塔莉·多默尔饰）的女仆，她美艳、丰满、妖娆，让他几近疯狂。为了能够结婚，亨利八世与沃金主教合谋与女王离婚，这立即涉及外交、宗教等利益。在此期间，热死病蔓延，引起全国恐慌，司法震动随之而来……